[證照心得] 如何考取理財規劃人員證照 | 就是愛看書
2017年6月17日—[證照心得]如何考取理財規劃人員證照·1.債券價格(這個要按計算機很久)·2.可轉換公司債獲利跟投報率·3.股票價值計算·4.用資本資產定價模式(CAPM)或 ...
這張 財規劃人員 是我的第一張金融證照 至於當初為什麼會去考呢 主要是想測試看看自已的自學了一年多的財經知識 到底夠不夠用 但是金融證照這麼多 有信託、外匯、理財規劃、........琳琅滿目 要選哪個考好呢??😵😵😵 雖然大家都推薦先從信託開始考可以建立信心 不過我對信託不是很懂也沒興趣~~ 後來想想理財規劃聽起來好像比較適合新手入門 沒有比較偏重哪一個專業 所以 就先選這張財規劃人員金融證照當目標來考囉 考試用書:東展、考用 準備時間:1個月 睡前看10-15分鐘 考試內容:分成2大部分 1.理財工具 2.理財規劃實務 及格標準:兩科都要70分以上 50題4選1的選擇題 所以只要錯15題以內就safe啦東展算是考金融證照的必讀書籍吧,基本上會寫的很詳細,重點也整理得很清楚,整整5、600百頁,當初剛買的時候有點傻住,蠻厚的,不過就當作睡前讀物一章一章慢慢啃,總共有12章,一天一章2個多禮拜啃完啦,而考用是買來練手感的,雖然東展後面都有歷屆考題,但是都已經填好答案了QAQ
那考試內容分成2大部分理財工具、理財規劃實務
第一部分 理財工具其實就是基本的介紹啦,有銀行機構、外匯、股票、債券、共同基金、信託、保險、衍生性金融商品.....一些基本的認識跟相關法規,算淺顯易懂,這部分的計算題比較多變化,因為有許多不同的理財工具嘛,所以算法會有稍稍的不一樣~~~
有幾個題型我覺得算是必考題
1.債券價格(這個要按計算機很久) 2.可轉換公司債獲利跟投報率 3.股票價值計算 4.用資本資產定價模式(CAPM)或套利定價模型(APT)算股票預期報酬率 5.選擇權價格計算 法規部分就只能多看啦,死記硬記因為沒邏輯道理可依循
第二部分 理財規劃實務 先說重點 現值終值的計算一定要會,超重要的啊!!!!😎😎😎 只要會現值終值的計算有60-70%的計算題目你就都會了 還有一定要會查現值終值表,監考人員會在第二節考試時發表給你,沒有的話一定要索取,不然會按計算機到...
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