影響力投資防「漂綠」!王儷玲:台灣靠四大策略推動 | 就是愛看書
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2022年9月1日—隨著ESG議題在全球發酵,近年來「影響力投資」(ImpactInvesting)的重要性也與日俱增。根據全球影響力投資聯盟(GIIN)的定義,若能在投資過程中 ...
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中華民國退休基金協會理事長、國立政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲
根據全球影響力投資聯盟(GIIN)的定義,若能在投資過程中追求「正向」且「特定可衡量」的環境或社會影響力,就屬於「影響力投資」。
延伸閱讀:什麼是B型企業「影響力商業模式」?先搞懂五大環境指標[1]
全球影響力投資規模已逾4000億美元雖然理念與ESG投資很類似,影響力投資更聚焦於對E(環境)與S(社會)兩面向主動提出解方,以解決社會、環境問題作為投資目標,並同時獲取投資利潤。影響力通常會要求對被投資的企業之貢獻(影響力)做出具體可衡量與透明的報告揭露,訂定相應KPI,如創造工作數量、醫療保健的受益人數、減碳的噸數、小額融資支持新創企業數量等,藉此量化影響力投資的效益,並追蹤改善績效。因此,影響力投資更能防杜「漂綠」弊病。
根據台灣影響力投資協會資料,至2020年全球已有超過1720家投資機構或組織,承諾將資金投注在影響力投資,相關資金規模已達4000億美元,年成長率達34%。
國際許多大型國家基金、退休基金與企業紛紛投入影響力投資行列。如法國Amundi資產管理公司專為影響力投資成立CPR子公司,目前有216億歐元投資五種不同影響力投資策略;英國私人資本Big Society Capital也與施羅德投信合作,募集逾9000萬美元在社會影響力基金組合。澳洲更是以國家級基金支持社會住宅、潔淨能源、減少貧窮、原民經濟等專案融資。
金融分類與篩選規範,防漂綠也為影響力加分ESG與影響力投資崛起後,相應法規監管也陸續到位。發展較成熟的歐盟,制定歐盟永續金融規範(SFDR)作為可持續投資的風險揭露準則。SFDR分類第六條是指「泛ESG基金」;第八條趨於嚴格,必須具備永續投資策略與篩選流程的基金,第九條更以具體實現ESG結果為目的。如此不僅為了防漂綠,也讓投資人...
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