聰明投資金律 | 就是愛看書
![聰明投資金律](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
保本基金不一定保本,銀行存款也不一定安全,國家會破產,公司也會倒閉……那到底還要不要投資?要怎樣投資呢?
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推薦序
投資要憑真本事
金融海嘯以來,我們所熟悉而且相信的投資法則,似乎都失去了準頭。什麼分散投資、價值投資、長期投資、定時定額投資……,還不是一樣賠錢!保本基金不一定保本,銀行存款不一定安全。國家會破產,公司當然會倒閉,公債好像也沒那麼有把握了。以後到底還要不要投資?要怎樣投資?這些問題, 就連我這個在證?市場工作超過二十年的人,此時都不免信心動搖,不知道遊戲規則是否已經從此改變?幸好,吳啟銘老師的新書《聰明投資金律》及時挽回了我的信心。
我和吳老師是相識多年。老師在財務管理、投資理論、投資評價、投資組合管理上有堅實的理論和實務基礎,深受學界和金融業界敬重。我在匯豐中華投信服務期間,曾經與老師合作以「九宮格法」定位及設計新產品;並且在老師的認同及鼓勵之下,大力發展組合基金,為客戶提供優質的全球投資組合配置;並且在老師的啟發之下,要求理專依客戶的風險承擔能力、投資屬性和投資目標,以資產配置的方式提供全球基金投資組合建議,並且每月檢討績效,並做動態的調整。
理論與實務兼具的投資寶典
有幸先拜讀老師的新作,好像又回到過去和老師討論投資時的場景。在投資第一課〈做好投資的準備〉中,老師提醒大家:「理財不是為了要賺更多的錢,而是要有尊嚴的生活」、「教孩子理財之前,要先教孩子正確的生活方式和金錢習慣」、「資產配置才是投資成敗的關鍵」、「應該以五年為期,評估報酬的基準」、「不要短線進出,堅持最初的資產配置,一定可以達成目標」,雖然不是第一次聽到這些話,但是此時此刻感觸特別深刻。
在投資第二課當中,老師從理財四大金律──懂理論、懂歷史、懂心理、懂交易面,舉證、分析、深入淺出的說明各金律的要點。從理論面來看,高風險不一定帶來高報酬,但想要高報酬,卻一定要忍受短期價格下跌的風險;從歷史面來看,長期投資股票市場、不買貴,長期投資的報酬率最高;從心理面來看,人都有追高殺低的弱點,並且常常獲利時賣得太早,虧損時又賣得太晚;從交易面來看,要和以客戶利益優先的專業機構打交道,並且要擴大投資範圍和投資種類,勇於學習和接受新的投資機會。
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