網路上常見的財務顧問、財務規劃師,是被認可的職業嗎? | 就是愛看書
![網路上常見的財務顧問、財務規劃師,是被認可的職業嗎?](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
2022年3月20日—如果一個財務顧問、財務規劃師沒有任何的財務規劃證照,無法確定其金融專業知識是否足夠,相關法規不清楚的情況下很可能會造成諮詢者許多不必要的困擾及 ...
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網路上常見的理財顧問、財務顧問、財務規劃師、財務建築師、財務魔法師、國際理財顧問師等,這樣的職業是可以被認可嗎?
專業的財務顧問、財務規劃師一定要具備下面幾個特點: 第一步-財務顧問、財務規劃師最重要的一定是要先確認是否有專業認證如果一個財務顧問、財務規劃師沒有任何的財務規劃證照,無法確定其金融專業知識是否足夠,相關法規不清楚的情況下很可能會造成諮詢者許多不必要的困擾及問題;在台灣有幾個不同單位的財務規劃證照認證,舉凡AFP、CFP、RFC、RFP、FChFP、RFA等財務規劃證照。各單位認證人數加一加也好幾萬人,取得認證可以做什麼?在銀行內勤工作可能可以加薪,在業務工作上,充其量就是增加自己的專業背景之一,在客戶面前證明自己有這樣的專業認證資格。所以,網路上常見的財務顧問、財務XX師,可以先確認該財務顧問是否有相關認證資格,以及是否有相關金融資歷背景,這是一個最快速判斷的方法。
第二步-確認財務顧問、財務規劃師所屬的公司有相關理財規劃證照認證後,一般財務顧問通常都會有所屬公司名片,名片即可確認公司是在哪?常見的像是貸款公司、理財規劃顧問、財務規劃顧問公司、在海外像是香港、新加坡等註冊公司。也有些財務規劃師是拿著保險公司、保經公司的名片。
第三步-確認財務顧問、財務規劃師的服務項目內容 1)不收財務顧問費,透過商品佣金賺取報酬a. 大多數的財務顧問在做財務規劃服務時,可能所屬公司在保險公司、保險經紀人公司,因所屬公司僅能提供商品銷售服務,而沒有財務顧問收費的營業項目,所以最後僅能透過保險商品規劃來賺取佣金報酬。
b.市場上也常見拿著香港、新加坡公司的名片,來作為理財商品的銷售。要先說明,如果該理財商品是不被金管會所監管的話,後續若有求償、訴訟相關流程,只得自己認栽,在香港、新加坡等當地打官司,同時在台灣的金融監理制度下,銷售非經金管會核准的金融...
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